Finanční poradce

Finanční poradce

Finanční poradce nebo také Poradce pro finanční plánování poskytuje odborné poradenství při řešení potřeb jak v oblasti privátních (osobních, či rodinných) financí, tak i v oblasti financí firemních. Finanční poradce poskytuje rady ohledně hospodaření s  finančními prostředky, vytváření majetku a investování finančních prostředků svých klientů. Jeho prací je konzultovat s klienty možnosti a vhodnost jednotlivých produktů a služeb poskytované finančními institucemi napříč celým finančním trhem a upozornit klienta na všechny možné výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Finanční poradenství v sobě zahrnuje dlouhodobou spolupráci klienta a finančního poradce. Důležitá u finančního poradce není jen odbornost, ale zároveň také etický přístup a osobní odpovědnost ke své profesi.

Co bys měl(a) mít/umět?

Pro úspěch v oblasti finančního plánování Tě musí lákat oblasti obchodního, odborného tak i podnikatelského vzdělávání. Nezbytnou součástí Tvojí osobnosti je pak také „tah na branku“,  chuť neustále se osobnostně posouvat, vzdělávat se a pracovat na sobě. Velkou Tvojí výhodou bude, pokud máš podnikatelského ducha a rád komunikuješ s lidmi.

Pozice, kam se můžete posunout dál s praxí na této pozici?

  • Specialista finančního plánování
  • Finanční koncipient
  • Team Leader
  • Majitel franšízy
  • Různé pozice středního managementu v bankách, pojišťovnách, či investičních společnostech

V případě, že tě tato pozice zaujala, dej nám o sobě vědět prostřednictvím formuláře níže.

Chci s Vámi i nadále zůstat v kontaktu a proto Vám nyní uděluji svůj souhlas.